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金融理財規(guī)劃系統(tǒng)
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理財規(guī)劃系統(tǒng)由強大的的理財產(chǎn)品庫支持，供理財經(jīng)理為客戶在一定的風(fēng)險偏好下的制定產(chǎn)品投資組合，并給出這個組合的預(yù)期收益率、β系數(shù)等，同時為客戶提供理財規(guī)劃建議，并生成理財規(guī)劃建議書。 |
本系統(tǒng)是以分類的理財需求分析和建議書生成為兩大核心要點，并由此形成個性化的綜合理財建議書。適合商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、基金公司及金融投資顧問公司專業(yè)理財規(guī)劃人員及各類院校金融專業(yè)、投資理財專業(yè)及其它相關(guān)專業(yè)教學(xué)實訓(xùn)應(yīng)用。是一套功能強大的金融理財策劃方案設(shè)計及理財技能培訓(xùn)軟件。
1、系統(tǒng)架構(gòu)服務(wù)器/客戶端架構(gòu)（B/S）客戶端用瀏覽器端訪問服務(wù)器，無需安裝任何軟件。
2、專業(yè)的理財劃軟件系統(tǒng)，為理財師及相關(guān)專業(yè)人員量身打造，幫助理財師快速制定理財方案及客戶分析方案。
3、由專業(yè)的資深理財專家主持開發(fā)，使本系統(tǒng)集理財研究、教學(xué)實踐經(jīng)驗于一體。
4、集八大單一理財規(guī)劃與綜合理財規(guī)劃于一體，可以為客戶提供更專業(yè)的金融顧問服務(wù)。
5、提供12種信息采集表下載，提高客戶的溝通效率。
6、強大的各類數(shù)理計算及報表制作功能，綜合現(xiàn)金流分析一目了然。
7、豐富的文案模版省時省力，為理財建議書的制作增添個性化色彩。
8、多重自設(shè)變量提高理財規(guī)劃的個性化水平，讓理財人員達(dá)到專業(yè)理財師的金融服務(wù)水平。
9、配置數(shù)據(jù)庫管理功能，可以方便靈活地進(jìn)行理財產(chǎn)品管理。
1、客戶信息管理子系統(tǒng)
2、金融產(chǎn)品管理子系統(tǒng)
3、理財案例管理子系統(tǒng)
4、財務(wù)分析子系統(tǒng)
5、教育規(guī)劃子系統(tǒng)
6、房產(chǎn)規(guī)劃子系統(tǒng)
7、退休規(guī)劃子系統(tǒng)
8、保險規(guī)劃子系統(tǒng)